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因筹划定增停牌两周的莫高股份，昨日披露了此次筹划的具体情况，同时，由于预案投票遭到董事反对和独董的弃权，此次定增被迫终止。值得一提的是，对于此次拟向控股股东一方定增的预案，投反对票的三名董事均由举牌方提名。董事否决、独董弃权莫高股份于11月15日收到控股股东甘肃省农垦集团有限责任公司(下称“农垦集团”)关于对公司筹划非公开发行股份事项的函，农垦集团拟对公司筹划非公开发行股票事项。具体来看，莫高股份此次筹划定增的发行对象是公司控股股东，拟非公开发行不超过6500万股，募集资金总额不超过90155万元，募集资金净额全部用于 “5万吨葡萄汽酒项目”和配套项目“6万亩葡萄种植基地项目”。农垦集团拟以现金认购本次非公开发行的全部股票。不过，此次只针对控股股东一方的定增预案在董事会审议中遭到了董事、独立董事的反对。在11月28日下午莫高股份召开的董事会会议上，经表决，包括《关于公司非公开发行股票方案的议案》等在内的7项议案均未获通过，上述7项议案因涉及关联事项，赵国柱、张金虎、李开斌3名关联董事回避表决。从表决情况看，对于上述7项议案，董事胡农、王鹏威、秦桥投反对票，独立董事贾明琪投弃权票。董事会会议增加了一项议案《关于终止本次筹划非公开发行股票事项的议案》，独立董事王兴学、刘顺仙投反对票。反对董事由举牌方提名值得一提的是，上述投反对票的三名董事均是由西藏华富信息科技有限公司(下称“西藏华富”...

发布时间: 2016 - 12 - 05

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银行风险压力有所缓解不良资产市场趋于活跃

当前不良资产市场与上一轮有着明显的不同，推动不良资产集中剥离难度大、效果不佳。除非出现极端情形，引发系统性风险，否则应不会再有不良资产大规模政策性集中剥离。日前,中国东方资产管理股份有限公司发布《2016：中国金融不良资产市场调查报告》。该报告通过对不良资产市场主要供给方（商业银行）以及一级市场主要需求方（资产管理公司）进行问卷调查，在了解不良资产市场主体的市场参与情况及对不良资产现状和未来预期的看法的基础上，结合宏观经济环境、政策环境和法制环境，对2016年我国不良资产市场进行了观察和分析。中国东方资产管理股份有限公司董事长吴跃在报告中表示，从目前来看，我国不良资产市场的潜在供给规模不断增长。截至2016年三季度，商业银行不良贷款规模达1.49万亿元。不良贷款率为1.76%，与上半年相比不良率有所企稳，但由于商业银行受到业绩考核和监管方面的制约，账面风险普遍较真实风险有所低估；不良贷款发生存在滞后性，隐性不良的显化有一个过程。目前关注类贷款持续上升，截至2016年三季度达到4.1%，且高于不良贷款率的增速。此外，信托、租赁、网贷、企业应收款和债务市场的违约金额也较为巨大，整体不良资产市场的潜在供给规模较大。需求方面，四大资产管理公司、地方资产管理公司、各类投资公司、私募基金和境外投资者，普遍看好不良资产市场机遇，监管部门也适时放宽一省设立一家地方资产管理公司的限制，不良资产市场的...

发布时间: 2016 - 12 - 05

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新形势下的私募基金发展之道

近年来，私募基金行业蓬勃发展，行业影响力、社会认知度不断提升，整体实力明显增强。截至2016年10月底，在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人有17271家，已备案正在运行的私募基金42263只，认缴规模9.13万亿元、实缴规模7.26万亿元，从业人员28万人。伴随着规模的快速扩张，私募基金行业的商业模式、业务规则等正逐步成熟，私募机构的内部管理、人才培养等机制正逐步完善，行业监管、自律规则等制度体系也在不断健全。在证监会的指导和全行业的支持下，中国证券投资基金业协会出台了一系列自律规则，涵盖登记备案、信息披露、内部控制、募集行为管理、基金合同、风险监控等内容，“以信息披露为核心，以诚实守信为基础，以促进发展为目的，符合私募基金发展规律”的自律管理规则体系正在逐步形成。私募基金在支持实体经济创新、推动产业升级和经济转型等方面发挥着日益重要的作用。然而，在充分肯定成绩的同时，我们也必须清醒地看到，私募行业也暴露出一些问题和风险隐患，主要体现在：行业规范化水平不高、风控能力和合规意识欠缺、对投资者利益保护程度不够、理性成熟的投资文化尚未形成。面对这些问题，我们既要有清醒的认识，也不必过于紧张，要坚定信心，保持定力，在发展中不断规范，在规范中不断发展，着力提高行业的核心竞争力。归根结底，我们要思考一个问题：投资者为什么选择私募基金？最终目的是为了实现资产的保值增值，甚至是较高的投资...

发布时间: 2016 - 12 - 05

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中基协：私募基金不得找人“挂靠”规避监管

中国证券投资基金业协会今日发布：私募基金登记备案相关问题解答（十二），解答了如何取得基金从业资格、怎样进行基金从业资格注册、私募基金从业人员如何按规定完成后续培训学时等相关问题。从业资格注册将全面放开问：私募基金管理人的高级管理人员以及一般从业人员如何取得基金从业资格?怎样进行基金从业资格注册?答：私募基金管理人的高级管理人员基金从业资格取得方式有通过基金从业资格考试、或者符合一定条件的资格认定等方式，具体请参照《私募基金登记备案相关问题解答（九）》及《私募基金登记备案相关问题解答（十一）》。私募基金管理人的一般从业人员需通过基金从业资格考试取得基金从业资格。基金从业资格注册以机构统一注册为主，已在基金行业机构任职的，应由所在任职机构向中国证券投资基金业协会（以下简称“协会”）申请基金从业资格注册。对于已通过考试但未在基金行业机构任职的，不必找机构“挂靠”，可以先由个人直接向协会申请基金从业资格注册，在相关机构任职后，由所在任职机构向协会申请变更。协会从业人员管理系统正在完善相关功能，预计于2017年一季度完成系统升级，届时将全面开放办理私募基金管理机构的人员从业资格注册，具体注册流程另行通知。根据《关于基金从业资格考试有关事项的通知》（中基协字〔2015〕112号）的有关规定，对已通过基金从业资格相关科目考试的，可以在考试通过后的4年内向协会申请基金从业资格注册。对已通过基金从业...

发布时间: 2016 - 12 - 05

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北信源推“定增+高送转”套餐四基金无锁定已套利？

参与北信源定增的四家基金公司或许已经利用精准的“定增+高送转”套餐实现巨额套利！定增募集资金计入资本公积，数天之后便推出高送转方案，北信源通过“新玩法”实现了3分钱公积金的逆袭。但在方案公布后不久，刚参与北信源的定增基金公司，且股份无限售期，或有定增配合高送转炒作获利的嫌疑。按照昨日收盘价及此次定增发行价，四家参与定增的基金公司实现25.45%的浮盈。而北信源23日盘中成交放出上市以来的历史天量，换手率达到38.33%，交易所披露信息显示三家机构席位一共卖出3.06亿元。四基金参与北信源定增无锁定近日，北信源的高送转方案显示，拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税)，同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。就在前几天，北信源刚完成一次定向增发，新增股份6650万股于11月16日上市。值得注意的是，本次非公开发行股票“不存在限售期”，11月16日即可上市流通。6650万股占公司总股本11.47%。这四家公司每家获配股数在1330万股-2140万股不等，宝盈基金最高，认购金额达4.06亿元。北信源共募资12.62亿元，募集资金扣除发行费用后将用于“新一代互联网安全聚合通道项目”和“北信源(南京)研发运营基地项目”。定增“不存在限售期”，这在近年来的定增方案中极为罕见。一般而言，根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条和《上市公司非公开发行股票实施细则》第十条均指出，“...

发布时间: 2016 - 11 - 25

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A股定增新规还在酝酿，但IPO提速、收紧再融资已成大方向

近日，市场上关于收紧再融资的传闻甚嚣尘上，从市场传闻来看，再融资规则变化可能包括停定增模式、设6大再融资条件、提倡配股、公开发行等模式、控价控量空节奏等。澎湃新闻向多位投行人士了解发现，业内对取消定增、再融资规则修改等说法都表示“不清楚，好像有听说”，但受访者的共同感受是，证监会对包括定向增发在内的再融资项目，确实有所收紧。有接近监管部门的知情人士向澎湃新闻透露，目前证监会的思路就是：对IPO提速、对再融资收紧，“这是大方向，所以确实是有收紧定增的意思，但还没有具体方案，方案还在酝酿。”根据现行规定，再融资主要包括公开增发、配股、非公开发行股票、优先股、可转债、分离债、公司债、可交换债、证券公司债等。一般市场较为关注的则是非公开发行股票，大多情况下也指定向增发（以下统称“定增”）。而从流程来看，再融资申请的审核工作流程分为受理、反馈会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节。不少投行人士向澎湃新闻表示，近两个月来，不少定增项目均被卡在发审会至核准发行的环节。也就是说，很多过了发审会的项目迟迟未拿到核准发行的批文。澎湃新闻查阅证监会官网发现，近两个月来，证监会对非公开发行股票的批复数量确实有所减少。数据显示，7月以来，证监会对非公开发行股票批复的数量分别为：7月共13家、8月共19家、9月共11家、10月0家、11月共8家。而根据证监会公布的最新数据显示，截至今年11月17日，申请...

发布时间: 2016 - 11 - 25

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