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近年来,私募基金行业蓬勃发展,行业影响力、社会认知度不断提升,整体实力明显增强。截至2016年10月底,在中国证券投资基金业协会登记的私募基金管理人有17271家,已备案正在运行的私募基金42263只,认缴规模9.13万亿元、实缴规模7.26万亿元,从业人员28万人。伴随着规模的快速扩张,私募基金行业的商业模式、业务规则等正逐步成熟,私募机构的内部管理、人才培养等机制正逐步完善,行业监管、自律规则等制度体系也在不断健全。在证监会的指导和全行业的支持下,中国证券投资基金业协会出台了一系列自律规则,涵盖登记备案、信息披露、内部控制、募集行为管理、基金合同、风险监控等内容,“以信息披露为核心,以诚实守信为基础,以促进发展为目的,符合私募基金发展规律”的自律管理规则体系正在逐步形成。私募基金在支持实体经济创新、推动产业升级和经济转型等方面发挥着日益重要的作用。然而,在充分肯定成绩的同时,我们也必须清醒地看到,私募行业也暴露出一些问题和风险隐患,主要体现在:行业规范化水平不高、风控能力和合规意识欠缺、对投资者利益保护程度不够、理性成熟的投资文化尚未形成。面对这些问题,我们既要有清醒的认识,也不必过于紧张,要坚定信心,保持定力,在发展中不断规范,在规范中不断发展,着力提高行业的核心竞争力。归根结底,我们要思考一个问题:投资者为什么选择私募基金?最终目的是为了实现资产的保值增值,甚至是较高的投资...
发布时间: 2016 - 12 - 05
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中国证券投资基金业协会今日发布:私募基金登记备案相关问题解答(十二),解答了如何取得基金从业资格、怎样进行基金从业资格注册、私募基金从业人员如何按规定完成后续培训学时等相关问题。从业资格注册将全面放开问:私募基金管理人的高级管理人员以及一般从业人员如何取得基金从业资格?怎样进行基金从业资格注册?答:私募基金管理人的高级管理人员基金从业资格取得方式有通过基金从业资格考试、或者符合一定条件的资格认定等方式,具体请参照《私募基金登记备案相关问题解答(九)》及《私募基金登记备案相关问题解答(十一)》。私募基金管理人的一般从业人员需通过基金从业资格考试取得基金从业资格。基金从业资格注册以机构统一注册为主,已在基金行业机构任职的,应由所在任职机构向中国证券投资基金业协会(以下简称“协会”)申请基金从业资格注册。对于已通过考试但未在基金行业机构任职的,不必找机构“挂靠”,可以先由个人直接向协会申请基金从业资格注册,在相关机构任职后,由所在任职机构向协会申请变更。协会从业人员管理系统正在完善相关功能,预计于2017年一季度完成系统升级,届时将全面开放办理私募基金管理机构的人员从业资格注册,具体注册流程另行通知。根据《关于基金从业资格考试有关事项的通知》(中基协字〔2015〕112号)的有关规定,对已通过基金从业资格相关科目考试的,可以在考试通过后的4年内向协会申请基金从业资格注册。对已通过基金从业...
发布时间: 2016 - 12 - 05
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参与北信源定增的四家基金公司或许已经利用精准的“定增+高送转”套餐实现巨额套利!定增募集资金计入资本公积,数天之后便推出高送转方案,北信源通过“新玩法”实现了3分钱公积金的逆袭。但在方案公布后不久,刚参与北信源的定增基金公司,且股份无限售期,或有定增配合高送转炒作获利的嫌疑。按照昨日收盘价及此次定增发行价,四家参与定增的基金公司实现25.45%的浮盈。而北信源23日盘中成交放出上市以来的历史天量,换手率达到38.33%,交易所披露信息显示三家机构席位一共卖出3.06亿元。四基金参与北信源定增无锁定近日,北信源的高送转方案显示,拟向全体股东每10股派发现金股利0.25元(含税),同时以资本公积金向全体股东每10股转增20股。就在前几天,北信源刚完成一次定向增发,新增股份6650万股于11月16日上市。值得注意的是,本次非公开发行股票“不存在限售期”,11月16日即可上市流通。6650万股占公司总股本11.47%。这四家公司每家获配股数在1330万股-2140万股不等,宝盈基金最高,认购金额达4.06亿元。北信源共募资12.62亿元,募集资金扣除发行费用后将用于“新一代互联网安全聚合通道项目”和“北信源(南京)研发运营基地项目”。定增“不存在限售期”,这在近年来的定增方案中极为罕见。一般而言,根据《上市公司证券发行管理办法》第三十八条和《上市公司非公开发行股票实施细则》第十条均指出,“...
发布时间: 2016 - 11 - 25
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近日,市场上关于收紧再融资的传闻甚嚣尘上,从市场传闻来看,再融资规则变化可能包括停定增模式、设6大再融资条件、提倡配股、公开发行等模式、控价控量空节奏等。澎湃新闻向多位投行人士了解发现,业内对取消定增、再融资规则修改等说法都表示“不清楚,好像有听说”,但受访者的共同感受是,证监会对包括定向增发在内的再融资项目,确实有所收紧。有接近监管部门的知情人士向澎湃新闻透露,目前证监会的思路就是:对IPO提速、对再融资收紧,“这是大方向,所以确实是有收紧定增的意思,但还没有具体方案,方案还在酝酿。”根据现行规定,再融资主要包括公开增发、配股、非公开发行股票、优先股、可转债、分离债、公司债、可交换债、证券公司债等。一般市场较为关注的则是非公开发行股票,大多情况下也指定向增发(以下统称“定增”)。而从流程来看,再融资申请的审核工作流程分为受理、反馈会、初审会、发审会、封卷、核准发行等主要环节。不少投行人士向澎湃新闻表示,近两个月来,不少定增项目均被卡在发审会至核准发行的环节。也就是说,很多过了发审会的项目迟迟未拿到核准发行的批文。澎湃新闻查阅证监会官网发现,近两个月来,证监会对非公开发行股票的批复数量确实有所减少。数据显示,7月以来,证监会对非公开发行股票批复的数量分别为:7月共13家、8月共19家、9月共11家、10月0家、11月共8家。而根据证监会公布的最新数据显示,截至今年11月17日,申请...
发布时间: 2016 - 11 - 25
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实体资产荒下,银行高度关注PPP项目。主要原因有二:一是在经济下行、长期利率持续下降的背景下,PPP项目投资期限长,可提前锁定收益。二是银行业务辐射范围广,可全程参与PPP项目,提供全方位的金融服务,从而带动银行多维度考核指标增长。现已落地的大多PPP项目中都可看到银行的身影,表明银行已率先行动,积极投身于此轮PPP热潮中。基于此,本报告将系统梳理银行参与PPP全生命周期的主要方式,以期为银行参与PPP项目提供指导。一、项目前期充分周密的前期准备是PPP项目顺利推进的前提条件,至关重要。但由于PPP项目较为复杂,涉及政府、社会资本等多个法律主体,涵盖财务、法律、工程等多个领域,包含规划设计、建筑施工、运营管理等多个环节,包括价格制定、现金流评估、收益分配、财政补贴测算等多项事宜,急需PPP项目合同订立、项目融资方案设计和项目评估等咨询服务。目前国内PPP咨询服务主要是由第三方专业咨询机构提供,未来可借鉴台湾地区的经验,由银行发挥在金融、会计、法律等方面的专业优势,直接为PPP项目提供咨询服务。银行作为PPP咨询的直接提供商,可获得诸多益处:一是介入较早,对PPP项目了解更为深度,评价更加客观,降低进入后的风险;二是对于可选择的投资项目,银行可结合自身业务发展,为项目量身定做融资结构设计方案,提高项目和银行的契合度,为后续参与项目融资奠定基础;三是可获得一定的咨询费用,拓宽收益来源。...
发布时间: 2016 - 11 - 25
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“这两年就是介入重要不良资产最有利的时期,因为这是人家最痛苦的时候,也就是可以最廉价地买到不良资产包的时候。”复旦大学管理学院教授孔爱国21日在上海表示。在主题为“风口上的不良资产管理”的2016中国资产管理外滩论坛上,孔爱国作了上述表示。孔爱国认为,不良资产背后的经济周期因素是投资周期。下一轮的投资周期一定是来自市场的力量。因为没有市场的力量,就无法拯救这一次的不良资产转化。从现在来看,这个经济周期的反弹风口是两年之后。复旦大学管理学院副院长殷志文表示,在这一轮不良资产处理当中,民间资本承担了重要的角色。同时民间资本在未来不良资产的投资过程当中的机遇和挑战并存,政策的瓶颈有待化解,法律的环境有待完善。“整个不良资产管理市场参与的主体和方式呈现井喷状态,这个市场是一个新蓝海,是一个未知的无限的海量市场,关键看参与的市场主体如何在这个大海当中徜徉。”瑞威资本创始合伙人、首席执行官朱平说。据业内估算,到2016年末,商业银行不良资产余额将达到2.1万亿,信托业不良资产余额将达到4700亿元,非金企业不良资产规模将达到6.3万亿元,综合金融机构和非金融机构,整个不良资产规模至少不低于10万亿元。据介绍,本次论坛由新华社新闻信息中心上海中心、中国金融信息中心、中国经济信息社上海中心、新华网上海分公司主办。 来源:经济参考网
发布时间: 2016 - 11 - 25
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发布时间: 2015 - 09 - 15
太仓东源投资管理中心(有限合伙),公司有组合管理型产品和项目型产品两大产品类型。组合管理型产品通过“定性-定量-定性”的研究方法将定向增发市场大数据进行统计分析,不断提炼及更新对定增投资收益贡献度较大的因子,最终形成完整的动态定增收益因子贡献勾稽关系图,作为公司选择定增标的的投资决策依据;项目型产品投资于大股东提供增信的定增项目,通过与集团内部其他平台合作,为上市公司提供一站式全方位增值服务,帮助上市公司实现转型升级,提升上市公司业绩,并提高市场认知度。
发布时间: 2015 - 09 - 15
上海娄江投资管理中心(有限合伙)以并购基金业务为主。公司主要为上市公司提供并购整合业务,积极关注上市公司业务范围内的优质标的资产及潜在并购整合机会,协助相关上市公司进行横向、纵向或混合的产业并购整合,提供符合其战略发展需要的定制化并购整合服务。娄江并购基金业务拥有如下明显的竞争优势 :1、涵盖战略咨询、投行和投资的总体方案设计;2、资本运作中“并购+定增”的闭环服务能力; 3、丰富的上市公司和各种金融资源及卓越的渠道整合能力; 4、以利益共享为核心打造的合作基础和关系纽带。自2013年成立以来,公司已设立4只并购基金,储备项目超过10个,管理并购基金资产规模超过7亿元人民币,其中娄江投资以GP出资、夹层出资等方式参与投资规模累计超过1亿元人民币。
发布时间: 2015 - 09 - 15
太仓市若森投资管理有限公司以国内资产证券化产品和美国房地产基金产品为两大主要业务。公司以优质资产及其产生的稳定现金流和企业现金流为投资标的,在控制风险的同时追求长期投资价值和稳健收益。1、资产证券化公司的资产证券化业务主要是关注境内可产生稳定现金流的资产和企业,积极通过资产证券化的形式发行产品募集资金,以资产和企业本身产生的稳定现金流作为产品投资人的收益,具体包括保理、收费权ABS、CMBS、ABN、REITs、PPP等项目产品。2、美国房地产基金公司与美国专业房地产开发商合作进行房地产项目的投资开发,公司的投资主要以夹层资本形式投入待开发的目标物业,在项目建成后通过出售物业或出租物业获取投资回报。自2014年5月成立至今,公司管理资产规模累计约50亿元。
发布时间: 2015 - 09 - 15
东源启宸(江苏)信息科技有限公司为东源旗下的互联网金融公司。公司自主研发的证券投资管理平台以证券交易为核心,兼具证券资产管理、数据分析、风险控制、自动策略套利等功能,是国内领先的金融云投资管理平台。该平台目前累计已为20多家机构提供服务,存量资产超过10亿元,日均交易量超1亿元。
发布时间: 2017 - 01 - 19
太仓东源启航供应链管理有限公司主要围绕公司已参与投资的上市公司开展供应链管理和供应链外包服务。公司依托于产业供应链对企业或上下游企业提供全面金融服务,以促进上市公司及上下游配套企业“产-供-销”链条的稳固和流转顺畅,降低整个供应链运作成本,并通过金融资本与实体经济的深入融合,构筑整个供应链链条的互利共赢、持续发展的产业生态。
发布时间: 2015 - 09 - 15
苏州国信财富管理有限公司以投资者客户为中心,为客户提供财富管理适配服务,伴随客户一起成长,并通过设计整套全面系列的个性化金融服务方案,将客户的资产、负债、流动性进行综合管理,以满足客户不同时期的财务需求,帮助客户达到降低风险、实现财富增值的目的。财富管理范围包括现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划、遗产安排及家族基金。
发布时间: 2017 - 01 - 19
太仓市私募产业引导基金投资管理中心(有限合伙)立足苏州太仓着力引进优秀的私募基金公司(企业)及管理团队,并进行引导、投资、扶持,以股权和资本为纽带建立以私募基金产业为特征的服务业聚集区。同时开展股权投资,培育拟上市公司。
发布时间: 2017 - 05 - 24
东源皓天从事海外并购基金及港股IPO投资的基金管理。公司依托于团队丰富的跨国并购项目运作经验,整合了东源投资的上市企业资源及皓天财经集团的境内外多元化灵活性的渠道资源,响应产业升级、中国企业走出去的国家战略,联合境内外知名实体企业,共赴海外进行投资。同时公司为打通境内外资本市场,充分利用股东资源,助力境内企业赴港上市。
发布时间: 2020 - 12 - 17
太仓鸣源咨询管理中心(有限合伙)专注于组合管理型系列基金产品。目前主要包括两大产品系列,第一是“家族信托财富传承全球ETF精选系列”,主要是满足高净值客户的长期资产配置需求;第二是“定向增发系列”,主要是满足客户的中短期投资需求。公司主要通过“定量+定向”双向验证的研究方法筛选标的。定量方面,通过对市场大数据进行统计分析,不断提炼及更新对投资收益贡献度较大的因子,最终形成完整的收益因子贡献勾稽关系,作为公司选择标的的投资决策依据;定性方面,通过综合分析研究宏观层面、行业情况、公司商业模式、治理结构等因素。
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